Actualités

Acquisition

Acticall acquiert une cible pesant sept fois son poids

OPTIONFINANCE.FR - 25 septembre 2015

Après avoir racheté en 2006 une société française, Vitalicom, cinq fois plus importante qu’elle, Acticall (180 millions de chiffre d’affaires en 2014), spécialisée dans les relations clients, vient de récidiver en rachetant cette fois une entreprise américaine, Sitel, sept fois plus grosse qu’elle (1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2014), pour 727 millions d’euros. «Sans cette acquisition, il aurait été difficile de travailler avec de grands clients américains qui ont l’habitude de se tourner vers des acteurs internationaux», explique Laurent Uberti, cofondateur d’Acticall. Le financement de l’opération s’est effectué pour moitié en fonds propres et pour moitié en dette. «Notre actionnaire majoritaire, Creadev, une entreprise d’investissement en fonds propres contrôlée par la famille Mulliez, à nos côtés depuis six ans, a souscrit à une augmentation de capital, détaille Laurent Uberti. L’emprunt a quant à lui fait l’objet d’un placement privé réalisé auprès d’une trentaine d’investisseurs américains.» Avec un objectif de chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros d’ici à 2020, Acticall n’exclut pas de procéder à d’autres rachats dans les cinq ans à venir.