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Dette 

Premiers club deal et Euro-PP pour Groupe FM

28 octobre 2016

Double première pour Groupe FM ! La société familiale spécialisée dans la logistique, fondée en 1967 et qui a réalisé 1,034 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2015-2016, a bouclé concomitamment en juillet dernier son premier «club deal» et un placement privé français (Euro-PP) inaugural. «Alors que nous souhaitions refinancer des lignes de crédit existantes et disposer de nouveaux moyens pour procéder à des investissements, nous avons également voulu simplifier la structure de notre dette corporate, jusqu’alors principalement répartie au sein de nos filiales sous la forme de lignes bancaires bilatérales, indique Pierre Ménager, directeur financier de la holding du groupe. Nous avons en outre saisi cette opportunité pour diversifier notre base de prêteurs.» 

L’entreprise a ainsi levé, d’une part, 60 millions d’euros auprès de quatre investisseurs institutionnels dans le cadre de l’Euro-PP, répartis en trois tranches affichant respectivement une maturité de 6, 7 et 8 ans. De l’autre, elle a récolté 250 millions d’euros auprès de six banques. Sur cette somme, Groupe FM a obtenu 58 millions d’euros et 55 millions de dollars de prêts amortissables à 5 ans, 29 millions d’euros à 5 ans de prêts remboursables in fine, ainsi que 80 millions d’euros de facilités de capex et 30 millions d’euros de crédit revolver.