Actualités

Dette

Tarkett lève un crédit syndiqué de 360 millions d'euros

Option Finance - 28 octobre 2013

Dans le cadre de la préparation de son entrée en Bourse, qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année, le spécialiste du revêtement de sol Tarkett (2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012) vient de lever 360 millions d'euros. «Nous avons souhaité compléter nos financements existants pour augmenter notre liquidité et allonger la maturité moyenne de notre dette, explique Fabrice Barthélemy, directeur financier du groupe. Nous disposons ainsi des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de croissance que nous avons présentés aux investisseurs.»

Apporté par les établissements bancaires participant à l'introduction de Tarkett, ce crédit, d'une maturité de cinq ans, comporte deux tranches. La première, d'un montant de 114 millions d'euros, est venue refinancer une ligne existante arrivant à échéance en 2014. La seconde, qui s'élève à 246 millions d'euros, servira aux besoins généraux de financement du groupe. «Nous avons obtenu de nos banques de rembourser ce financement in fine, témoigne Fabrice Barthélemy. Par ailleurs, nous avons conservé les niveaux de covenants de nos lignes précédentes, qui sont significativement plus importants que nos ratios actuels.» Aux niveaux de levier actuels du groupe, la rémunération de ce prêt évoluera entre 150 et 175 points de base au-delà de l'Euribor 3 mois.