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Placement privé

Valtech boucle un Euro-PP inaugural

26 août 2016 - optionfinance.fr

C’est une première pour Valtech. La société spécialisée dans le marketing digital, qui a réalisé 184,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014-2015, a levé cet été 42,5 millions d’euros à six ans par l’intermédiaire d’un placement privé obligataire français (Euro-PP). «Alors qu’elle avait principalement recours à des financements à court terme, l’entreprise a souhaité contracter une dette remboursable in fine et d’une maturité suffisamment étendue pour lui permettre de poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance, à la fois organique et externe», indique Laurence de Rosamel, directeur exécutif chez Oddo & Cie. Souscrite par une poignée d’investisseurs (fonds de prêt à l’économie, institutionnels…), l’opération est assortie d’un coupon de 4,25 %.