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AOF - 26 mars 2018


(AOF) - Givaudan va acquérir 40,5% du capital de Naturex, leader mondial des ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135 euros par action. À l'issue de cette acquisition, Givaudan lancera une offre publique d'acquisition obligatoire visant l'intégralité des actions Naturex non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action. Cette opération de rapprochement a reçu le soutien du Conseil d'administration ainsi que de l'équipe dirigeante de Naturex.

Dans ce contexte, Givaudan et Naturex ont conclu un protocole de rapprochement prévoyant notamment que la réalisation de l'offre publique serait sujette à l'atteinte du seuil de caducité de 50% du capital ou des droits de vote de Naturex et que Givaudan se réserve la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire dès lors que les conditions en seront réunies.

Par ailleurs, le projet prévoit l'octroi au Directeur Général, eu égard à son implication dans le cadre de la préparation de l'offre, d'une rémunération exceptionnelle conditionnelle à la réussite de l'offre, et la démission de certains des membres du Conseil d'administration de Naturex.

Cette opération de rapprochement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Givaudan 2020 visant à renforcer ces capacités dans le domaine des arômes naturels et donnera naissance à un leader incontestable dans le domaine des extraits et ingrédients naturels.