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AOF - 06 novembre 2017


(AOF) - Prodways Group, filiale de Groupe Gorgé spécialiste de l'impression 3D industrielle, a finalisé l'acquisition d'AvenAo, intégrateur de logiciels de conception 3D. En 2016, AvenAo et ses filiales comptaient 75 salariés et étaient profitables. AvenAo sera intégrée au sein de la division Systems et devrait contribuer au chiffre d’affaires de Prodways Group à hauteur d’au moins 10 millions d’euros en 2018. Avec cette opération, Prodways Group franchit une étape majeure de son développement.

Le pôle compte maintenant près de 400 salariés et devrait connaitre une très forte hausse de son chiffre d'affaires qui pourrait atteindre environ 50 millions d'euros en 2018.

A l'occasion de l'opération, Sébastien Vercruysse, nouvel actionnaire significatif de Prodways Group et co-fondateur d'AvenAo, renforcera le management de Prodways Group.

La transaction a été payée pour partie par l'attribution d'actions ordinaires Prodways Group et pour partie en numéraire, un complément de prix en numéraire pour environ 17% de la transaction totale pourra être versé en 2019.

Prodways Group a émis 992.586 actions nouvelles afin de rémunérer l'apport de 892 actions de la société AvenAo Solution 3D (AvenAo) représentatives de 42,92% du capital et des droits de vote de cette société. La valeur des actions apportées a été arrêtée à 5.995.230,12 euros