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ACCORHOTELS va prendre 50% du capital de sbe

AOF - 29 juin 2018


(AOF) - AccorHotels et sbe Entertainment Group ont signé une lettre d’intention et engagé des négociations exclusives portant sur l’acquisition par AccorHotels d’une participation de 50% dans sbe. Le groupe français déboursera 125 millions de dollars pour racheter les actions sbe détenues notamment par Cain International ; le solde de 50% restera détenu par Sam Nazarian, fondateur et Directeur général de sbe.

Par ailleurs, AccorHotels participera pour 194 millions de dollars à l'émission d'un titre de créance privilégiée destiné à rembourser la créance privilégiée existante, également détenue en partie par Cain International. L'investissement total de AccorHotels dans le cadre de cette opération s'élèvera ainsi 319 millions de dollars.

Cette opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait être finalisée d'ici au 31 juillet prochain.

Cette prise de participation à long terme assurera à sbe l'accès à la plateforme de distribution de AccorHotels, tout en restant un opérateur indépendant du luxe. Sam Nazarian,  conservera la direction de sbe, assisté de son équipe dirigeante, tandis que le siège mondial de la société restera basé à New York.

D'ici fin 2018, sbe exploitera 25 hôtels en Amérique du nord, pour un total de 7 498 chambres, ainsi que 170 restaurants, bars et discothèques implantés dans les plus grandes destinations internationales et de nouveaux établissements en projet au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. sbe projette d'ouvrir 20 hôtels et résidences supplémentaires à travers le monde, ainsi que 59 restaurants et bars/discothèques indépendants de l'activité hôtelière. La société a par ailleurs vendu 1 500 résidences aux couleurs de ses enseignes, d'une valeur totale de 2 milliards de dollars, et projette d'en aménager plus de 2 500 supplémentaires, valorisées à 2,5 milliards de dollars.

Pour AccorHotels, ce partenariat permettra de renforcer son réseau actuel dans des villes nord-américaines telles que Los Angeles, Miami, Las Vegas ou encore New York, en intégrant des hôtels emblématiques de ces destinations. La plateforme AccorHotels sera également ouverte à la clientèle millennials de sbe.