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ADVICENNE lance son introduction en bourse

AOF - 21 novembre 2017


(AOF) - Advicenne, spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. L'opération va consister en l'émission de 1 818 181 actions nouvelles, soit environ 30 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 16,50 euros. La fourchette indicative va de 14,03 à 18,97 euros par titre.

Une clause d'extension porte sur un maximum de 272 727 actions nouvelles, portant le produit de l'offre à environ 34,5 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre. Une option de surallocation porte sur un maximum de 313 636 actions nouvelles, portant le produit brut de l'offre à environ 39,7 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre.

L'introduction en bourse d'Advicenne sur le marché réglementé d'Euronext à Paris vise à préparer la mise sur le marché en Europe de son produit phare dans l'ATRd (acidose tubulaire rénale distale), à poursuivre le développement clinique aux Etats-Unis dans cette indication, et également à conduire son développement clinique dans la cystinurie en Europe et aux Etats-Unis.

Le produit net de la levée de fond sera plus précisément utilisé pour la conduite d'une étude clinique de phase II/III dans l'ATRd aux Etats-Unis, à hauteur d'environ 9 millions d'euros ; la conduite d'une étude clinique de phase II/III dans la cystinurie en Europe à hauteur d'environ 4 millions d'euros, puis aux Etats-Unis à hauteur d'environ 9 millions d'euros et le développement commercial d'ADV7103 sur le marché européen avec la mise en place de filiales commerciales, à hauteur d'environ 5 millions d'euros.

Dans le cas où l'augmentation de capital ne serait souscrite qu'à hauteur de 75%, Advicenne devra revoir ses priorités sur l'utilisation de ses fonds et retarder le démarrage de l'étude clinique de phase II/III dans la cystinurie aux Etats-Unis.