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AFFLUENT MEDICAL lance son introduction en Bourse

AOF - 08 juin 2018


(AOF) - Affluent Medical, medtech développant des implants innovants mini-invasifs pour des patients souffrant de maladies du cœur, de maladies vasculaires ou d’incontinence urinaire, lance aujourd'hui son introduction en Bourse. La création de ce nouvel acteur de la medtech en France fait suite au regroupement de quatre technologies issues du portefeuille de Truffle Capital en mars 2018 : Kardiozis, Kalios, Epygon et Artus.

Les quatre dispositifs médicaux d'Affluent Medical sont actuellement en phase préclinique ou clinique et la commercialisation du premier dispositif médical est prévue d'ici le deuxième semestre 2020.

Affluent Medical prévoit d'émettre 3 883 495 actions nouvelles à un prix compris entre 9,80 et 10,80 euros par titre. Le produit brut de l'offre s'élèvera à environ 40 millions d'euros (en ce compris 3 millions d'euros par voie de compensation de créance) pouvant être porté à un montant d'environ 46 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et à un montant d'environ 52,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 10,30 euros).

Affluent Medical touchera un produit net de 36,3 millions d'euros pouvant être porté à environ 41,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et à environ 48,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l'Offre, soit 10,30 euros).

Affluent Medical souhaite affecter le produit net des fonds levés entre le financement des études cliniques et les dépenses liées aux approbations réglementaires (39%), le financement du processus d'industrialisation, de structuration et renforcement de la sous-traitance (31%), les dépenses marketing et commercial (17%) et les dépenses afférentes pour le contrôle qualité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement (13%).