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AGROGENERATION a tiré la première tranche d’ORNANE assorties de BSA conclue avec European High Growth Opportunities Securitization Fund

AOF - 05 juillet 2018


(AOF) - AgroGeneration annonce la mise en place effective du financement avec le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund moyennant l'émission réservée de 300 bons d'émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA). Ces bons d'émission ont été entièrement souscrits par l'investisseur.

Comme prévu par le contrat d'émission, ce dernier a exercé immédiatement 100 bons d'émission et a ainsi souscrit à 100 ORNANE d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, représentant une première tranche d'ORNANE d'un montant nominal de 1 million d'euros.

Ces ORNANE sont assorties de 1 063 829 BSA, immédiatement détachés, ayant un prix d'exercice unitaire de 0,47 euro (correspondant à 130% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action AgroGeneration retenu sur les 10 jours de Bourse précédant le 4 juillet 2018), susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la société un apport en fonds propres complémentaire de 500 000 euros.

Les 200 bons d'émission restants seront exercés par l'investisseur selon un calendrier prédéfini ci-dessous et donneront droit à l'émission de 200 ORNANE d'un montant nominal total de 2 millions d'euros. Elles seront également assorties de BSA (dont le nombre sera déterminé à la date de tirage des ORNANE correspondantes), qui seront immédiatement détachés, et auront un prix d'exercice unitaire égal à 130% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action AgroGeneration sur les 10 jours de Bourse précédant immédiatement la date d'émission de la tranche d'ORNANE à laquelle ils seront attachés.

Les BSA attachés à ces 200 ORNANE seront susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour AgroGeneration un apport en fonds propres complémentaire de 1 million d'euros.

Dans le cadre d'un communiqué de presse du 6 juin 2018, AgroGeneration avait annoncé la signature d'un contrat d'émission avec European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission de 2 000 bons d'émission correspondant à 2.000 ORNANE d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, assorties de BSA pour un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 20 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires.