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ASSYSTEM lance une OPA sur SQS

AOF - 15 décembre 2017


(AOF) - Assystem Technologies a annoncé, via l’une de ses filiales, avoir lancé une offre publique d’achat sur le groupe SQS, acteur de référence dans la transformation digitale et l’assurance qualité. Le projet de rapprochement entre les deux sociétés permettrait d’accroître la taille du groupe Assystem Technologies pour atteindre un chiffre d’affaires combiné d’approximativement 1 milliard d’euros et un ensemble de plus de 14 000 collaborateurs. Groupe basé en Allemagne et présent dans 25 pays, SQS comptait en 2016, 4 500 collaborateurs et réalisait un chiffre d'affaires de 327 millions d'euros.

Cette opération devrait permettre à Assystem Technologies (qui est contrôlée par Ardian) de se diversifier et de se renforcer en termes d'offres, avec des solutions de software testing, d'assurance qualité et de conseil en management du changement. Il développerait aussi sa présence géographique, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde (pays dans lequel SQS a 1 800 collaborateurs). Assystem Technologies récupérerait aussi des expertises sectorielles avec une présence significative dans les secteurs de la banque et de l'assurance, ainsi que de la distribution et des télécommunication.

La réalisation de l'opération est soumise à des termes et conditions habituels pour une opération de cette nature, y compris l'acceptation de l'offre par des actionnaires de SQS représentant au moins 75% du capital social et des droits de vote de SQS.