Bourse

Sociétés

ATARI : résultat préliminaire de l'émission d'OCEANE 2022

AOF - 25 octobre 2017


(AOF) - Atari S.A. a décidé le 26 septembre 2017 le lancement d'un emprunt obligataire par l'émission de 9 216 350 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), d'une valeur nominale unitaire de 0,47 euro, avec maintien du droit préférentiel de souscription (les DPS) pour un montant nominal de 4,331 millions d'euros.

Après centralisation, le montant provisoire de l'émission s'élève à 2,879 millions d'euros pour une demande totale de 6.127.201 OCEANE, soit 66,5% du montant de l'Emission. Il a été présenté 108.624.975 DPS pour souscrire à 4.344.999 OCEANE à titre irréductible et à 1.782.202 à titre réductible.

Conformément aux dispositions du Prospectus, tout souscripteur a le droit d'exercer son droit de rétractation durant 48 heures à compter de la diffusion du présent communiqué ce soir, soit jusqu'au 26 Octobre 2017 à minuit.

Ker Ventures (société holding détenue par Fréderic Chesnais, PDG de la Société) et Monsieur Alexandre Zyngier, principaux actionnaires de la Société, ont respecté leurs engagements de souscription et maintiennent leurs intentions de souscription dont la somme s'élève à 250.000,04 euros soit 531.915 OCEANE représentant 8,83 % du montant de l'émission au 24 octobre 2017.

La souscription a été proposée au prix unitaire de 0,47 euro, représentant une prime de 27 % par rapport au cours de clôture de l'action ATARI de la séance de bourse du 28 septembre 2017. La durée de l'emprunt est fixée à 5 ans. Les OCEANE seront rémunérées à 5,50 % par an. Les intérêts seront payables semestriellement le 30 avril et le 30 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 30 avril 2018. A moins qu'elles n'aient été amorties de façon anticipée, échangées ou converties, les OCEANE seront remboursées en totalité au pair le 30 octobre 2022