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ATOS offre de racheter GEMALTO pour 4,3 milliards d'euros

AOF - 12 décembre 2017


(AOF) - Atos, spécialiste de la transformation digitale, a annoncé avoir approché Gemalto et remis une offre formelle d'acquisition. Le groupe a présenté une offre en numéraire à 46 euros par action du spécialiste de la sécurité numérique (dividende attaché), représentant une valeur totale des fonds propres d'environ 4,3 milliards d'euros. Ce prix correspond à une prime d'environ 42% sur le dernier cours de bourse de clôture "non affecté" de Gemalto au 8 décembre 2017.

Les primes sont d'environ 42% et 34% sur les cours moyens pondérés par les volumes sur le dernier mois et sur les trois derniers mois, respectivement.

L'acquisition des actions Gemalto se fera intégralement en numéraire en s'appuyant sur la trésorerie existante d'Atos et sur un emprunt ayant fait l'objet d'engagements fermes.

"La transaction proposée renforcera les activités de Gemalto et conduira à l'émergence d'un leader mondial des technologies de la cybersécurité et des services numériques, au bénéfice de toutes les parties prenantes", selon Atos.

Le Conseil d'administration de Gemalto a indiqué qu'il examine l'offre et l'étudie avec ses conseils financiers et juridiques en accord avec ses obligations légales, pour déterminer la meilleure marche à suivre dans l'intérêt de la société, son activité, ses employés, ses actionnaires et ses autres parties-prenantes. "Il n'y a aucune certitude que l'offre débouche sur une offre ferme et recommandée pour la société", conclut Gemalto.