Bourse

Sociétés

AWOX lance une augmentation de capital d’un montant initial de 3,8 millions d'euros

AOF - 23 août 2018


(AOF) - AwoX a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant initial de 3,8 millions d'euros, pouvant être porté à 4,4 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Cette opération s'effectue à travers l'émission de 2 349 668 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 2 702 118 actions nouvelles du spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à la maison intelligente, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Elle se fera au prix unitaire de 1,61 euro, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action AwoX le 21 août 2018 (2,27 euros) et de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse.

À travers cette opération, AwoX souhaite financer une partie de l'acquisition du Groupe Chacon, signée le 31 mai 2018. Acteur européen de référence des produits de domotique pilotés, sous les marques Chacon et Dio Connected Home, le Groupe Chacon devrait permettre à AwoX de constituer un leader du marché de la maison intelligente en Europe.

En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda retraité d'ores et déjà positif de 0,5 million d'euros, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition.

Cette acquisition, d'un montant total de 10 millions d'euros, sera financée à hauteur de 6,85 millions d'euros en numéraire, dont 3,8 millions d'euros via cette augmentation de capital et à hauteur de 3,15 millions d'euros via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon.