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BIOM'UP réussit son entrée en Bourse

AOF - 11 octobre 2017


(AOF) - L'échec de Deezer semble loin. Après l'entrée en Bourse réussie d'ALD, la filiale de location de longue durée de voitures de Société générale en juin dernier, Biom'Up a également suscité l'intérêt des investisseurs. La société spécialiste de l'hémostase chirurgicale a levé 38,1 millions d'euros par voie d'augmentation de capital. Ce montant pourra être porté à environ 43,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Le prix a été fixé à 10,5 euros par action, correspondant au milieu de la fourchette indicative de prix de l'offre.

 

Sur cette base, la capitalisation boursière de Biom'Up s'élèvera à environ 113 millions d'euros à l'issue de l'opération.

Créée en 2005, cette medtech développe Hemostat Bellows, un produit dédié à la maîtrise des saignements lors d'opérations chirurgicales. L'introduction en Bourse vise à doter le groupe des ressources nécessaires afin de renforcer sa plateforme de ventes et de marketing et pour commercialiser Hemoblast en Europe et aux Etats Unis dès l'approbation de la FDA.

Biom'Up entend capter à terme une part de marché de 15% sur un marché estimé à environ 1,2 milliard de dollars et créer avec Hemoblast une entreprise hémostatique réellement globale.

Pour atteindre cet objectif le groupe devrait s'appuyer, dans un premier temps, sur l'accroissement des capacités de production sur son site de Saint-Priest, et dans un deuxième temps sur la mise en service d'une nouvelle usine de production (potentiellement sur le continent américain).

Selon Biom'Up, Hemoblast est une innovation majeure dans le marché mondial des produits hémostatiques et a le potentiel d'être le meilleur produit de sa catégorie tout en capitalisant sur la fragmentation du marché pour assoir sa position de leadership.

Le groupe espère obtenir une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis mi-2018. En attendant, l'action fera ses premiers pas vendredi sur le compartiment C d'Euronext.