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BROADCOM s'offre QUALCOMM pour 130 milliards de dollars

AOF - 06 novembre 2017


(AOF) - Broadcom a dévoilé une proposition de rachat de Qualcomm pour 130 milliards de dollars sur une base proforma, incluant 25 milliards de dollars de dette. Broadcom propose précisément 70 dollars par action Qualcomm - Qualcomm cotait vendredi soir 61,81 dollars - répartis entre 10 dollars en action Broadcom et 60 dollars en cash. La proposition de Broadcom est soumise à la réussite du rachat de NXP par Qualcomm, pour 110 dollars par action.

Broadcom assure que l'intégration de Qualcomm, combiné à NXP, aurait un impact positif sur son bénéfice par action ajusté dès la première année suivant la finalisation de l'opération. En proforma, le groupe fusionné génèrerait un chiffre d'affaires 2017 de 51 milliards de dollars et un Ebitda d'environ 23 milliards.

Enfin, Broadcom envisage de changer la domiciliation de la nouvelle entreprise, de Singapour aux Etats-Unis.