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CAFOM : vente-unique.com lance son IPO entre 9,84 à 11,56 euros par action

AOF - 14 mars 2018


(AOF) - Vente-unique.com, filiale du groupe Cafom, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération va consister en l'émission de 654 205 actions nouvelles et en la cession de 2 034 158 actions existantes. Ce nombre pourra être porté à un maximum de 2 412 662 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 2 872 692 actions en cas d'exercice de toute l'option de surallocation. La fourchette indicative de prix est de 9,84 à 11,56 euros par action.

Vente-unique.com (Cafom) compte lever 7 millions d'euros de produit brut de l'émission des actions nouvelles et 21,8 millions d'euros environ de produit brut de cession des actions existantes. Ce montant pourra être porté à un maximum de 25,8 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 30,7 millions en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.

La période de souscription s'étend du 14 au 27 mars.

L'introduction en bourse de Vente-unique.com a pour objectifs principaux de permettre au groupe Cafom de procéder à un désengagement partiel de sa participation pour un montant d'environ 22 millions d'euros afin de réaliser d'autres investissements et à la société d'acquérir une autonomie progressive et d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.

Vente-unique.com entend affecter le produit de l'augmentation de capital, estimé à un montant brut de 7 millions d'euros, à ses objectifs stratégiques de développement, incluant l'extension de l'entrepôt d'Amblainville, représentant un investissement total d'environ 2,5 millions d'euros, l'ouverture d'un entrepôt en Europe de l'Est, représentant un investissement total d'environ 3 millions d'euros et l'élargissement de la gamme de produits livrés aux clients, notamment sur les petits objets de décoration, représentant un investissement total d'environ 1 million d'euros.