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CARMAT lance une augmentation de capital de 46 millions d'euros

AOF - 05 décembre 2017


(AOF) - Carmat, concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, d'un montant initialement prévu de 46 millions d'euros, pouvant être porté à un maximum de 52,9 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Conformément à la seizième résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 27 avril 2017, le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises dans le cadre de l'augmentation de capital est de 4 millions, soit 62,8% du capital existant de Carmat.

Le prix de l'offre, conformément à la seizième résolution de l'assemblée générale des actionnaires de Carmat du 27 avril 2017, sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 30%. Il sera au maximum de 20 euros par action.

Le nombre définitif d'actions à émettre ainsi que le prix final de l'offre seront fixés à la clôture du placement global, prévue le 12 décembre 2017.

Carmat a obtenu des engagements de souscription représentant un montant total de 34,5 millions d'euros, couvrent au total 75% du montant initial de l'augmentation de capital (65,2% du montant maximal de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).