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CEGID : Silver Lake et AltaOne veulent sortir le titre de la cote

AOF - 19 mai 2017


(AOF) - Claudius France (une société contrôlée par des fonds gérés par Silver Lake et par AltaOne), actionnaire majoritaire de Cegid Group a l'intention de déposer une offre publique d'achat sur l'ensemble des titres du groupe. L'offre serait déposée à un prix de 85 euros par action et 67 euros par BAAR. L'offre, si elle était déposée, représenterait une prime de 13,5 % par rapport au cours de clôture de l'action du 17 mai 2017, et de 37,1 % par rapport au cours moyen de l'action de Cegid pondéré par les volumes sur la période de 12 mois.

Ce prix représenterait également une prime de 39,3 % par rapport au prix par action dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire réalisée en 2016 et une prime de 51,4 % par rapport au prix des BAAR.

Dans le cas où, à l'issue de l'offre, les actionnaires autres que Claudius France ne détiendraient pas plus de 5 % des actions ou des droits de vote de Cegid Group, Claudius France demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire, aux mêmes conditions que l'offre, relativement à l'ensemble des titres de capital non détenus par elle, conformément à la réglementation applicable.

Le Conseil d'administration de Cegid Group accueille favorablement la possibilité qui serait offerte aux actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité avec une prime significative par rapport au cours de bourse.

Par ailleurs, Cegid a fait état d'un bénéfice net de 6,7 millions d'euros au premier trimestre, en croissance de 39,5%, et d'un excédent brut d'exploitation de 23,5 millions, en progression de 22% Il a représenté près de 29% d'un chiffre d'affaires à trois mois en croissance de 9% à 81,7 millions.