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CLARANOVA va acquérir trois sociétés pour renforcer son activité Internet

AOF - 27 mars 2018


(AOF) - Claranova annonce la signature d’un accord pour la prise de contrôle d’un groupe canadien de trois sociétés dans le cadre du renforcement de son activité Internet regroupée aujourd’hui dans sa division Avanquest. Ce groupe de sociétés est positionné sur trois activités : la gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, la gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, et la sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware.

Ces trois sociétés, détenues aujourd'hui par leurs fondateurs, représentent un chiffre d'affaires d'environ 34,7 millions de dollars pour un Ebitda de 5,3 millions de dollars.

La prise de contrôle de ce groupe de sociétés à hauteur de 50,1% par Avanquest Software (Claranova), avec la possibilité de monter à 100%, est réalisée sur la base d'un paiement de 27 millions d'euros. D'une part, un paiement initial de 9,9 millions d'euros sera effectué au moment de la réalisation effective de la transaction, cette dernière devant intervenir dans les trois mois à venir. D'autre part, 17 millions d'euros seront payés au travers d'un financement bancaire sur cinq à six ans autofinancé par les résultats opérationnels des sociétés cibles. Ce financement sera mis en place dans les 12 mois suivant la réalisation de la transaction. La sortie de trésorerie pour Claranova sera donc limitée à 9,9 millions d'euros.

L'intégration de l'ensemble de ces activités permettra de générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 65 millions d'euros pour un résultat opérationnel de l'ordre de 10%. La forte complémentarité des offres et l'expérience de travail en commun des équipes devraient permettre de générer rapidement des synergies de revenus complémentaires, pouvant représenter jusqu'à 2 à 3 millions d'euros de résultat opérationnel, mais surtout d'instaurer une dynamique de croissance générant plus de revenus et plus de profitabilité.