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COGELEC valorisé 104,6 millions d'euros pour son entrée en Bourse

AOF - 14 juin 2018


(AOF) - Cogelec a réussi son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d’administration de Cogelec a fixé le prix de l’offre à 11,75 euros par action. Il a en outre été décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant la réalisation d’une opération de 38,7 millions d'euros, susceptible d’être portée à un maximum de 41,8 millions d'euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

La demande globale s'est élevée à 5 476 276 actions, dont 90,3% au titre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 9,7% au titre de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux particuliers, avec des ordres A1 et A2 servis à 65,7 %), soit un taux de sursouscription de 1,8 fois l'offre avant exercice intégral de la clause d'extension.

Au total, le nombre de titres offerts à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension, s'élève à 3 292 275 actions (dont 1 779 608 actions nouvelles émises par Cogelec et 1 512 667 actions existantes cédées par SRC). Sur cette base, et compte tenu du prix de l'offre de 11,75 euros par action, la capitalisation boursière de Cogelec ressort à 104,6 millions d'euros.

Le produit brut de l'émission réalisée par Cogelec s'élève à 20,9 millions d'euros.

Le règlement livraison des actions offertes au titre du placement global et de l'offre à prix ouvert interviendra le 15 juin 2018. Les actions seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 18 juin 2018, en cotation en continu, sous le code ISIN FR0013335742 et le mnémonique COGEC.