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CYBERGUN lance une augmentation de capital pouvant atteindre 13,6 millions d'euros

AOF - 28 juin 2018


(AOF) - Cybergun, acteur mondial de la réplique d’armes sous licence, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant initial de 11,8 millions d'euros, pouvant être porté à 13,6 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Elle sera effectuée par l'émission de 13 465 214 actions nouvelles, chacune assortie d'1 bon de souscription d'action remboursable de tranche 1 (BSAR 1) et d'1 BSAR de tranche 2. Le prix de souscription de chaque ABSAR est fixé à 0,880 euro.

Le prix de souscription représente une prime faciale de 1,62% par rapport au cours de clôture de l'action Cybergun le 26 juin.

Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnaires de Cybergun mais également ouverte à tous les investisseurs, a pour but de finaliser le désendettement du groupe et le doter des ressources nécessaires pour financer son développement.