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DANONE lance avec succès une émission hybride de 1,25 milliard d'euros

AOF - 23 octobre 2017


(AOF) - Dans le cadre de son objectif permanent d'optimisation de sa structure de capital, Danone a annoncé avoir lancé avec succès une émission hybride à durée indéterminée de 1,25 milliard d'euros, profitant de conditions de marché exceptionnellement favorables. Cette émission permet à Danone de diversifier ses sources de financement et renforcer la structure de son bilan, lui apportant la flexibilité financière pour la mise en oeuvre de sa stratégie.

Le produit de l'émission sera notamment dédié au refinancement anticipé de dettes financières existantes.

L'émission consiste en des titres à durée indéterminée, libellés en Euro, portant un premier coupon de 1,75%, avec une première option de remboursement le 23 juin 2023. Les titres seront intégralement comptabilisés en fonds propres, conformément aux normes IFRS, et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's.

Le règlement-livraison est prévu le 30 octobre 2017 et les titres seront cotés sur Euronext Paris.

Danone annonce également que The WhiteWave Foods Company, une filiale détenue à 100% par Danone, exerce son option de remboursement anticipé sur la totalité de ses 500 millions de dollars d'obligations à échéance 2022 et portant un coupon de 5,375%.