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DL SOFTWARE passe sous le contrôle de 21 Centrale Partners, un retrait de la cote se profile

AOF - 19 mai 2017


(AOF) - Les actionnaires majoritaires de DL Software, les sociétés DL Invest et Phoenix contrôlées par les actionnaires fondateurs et les principaux managers du groupe, ont cédé le contrôle de la société à des fonds gérés par 21 Centrale Partners. Ces derniers ont donc récupéré la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, ces deux sociétés détenant directement et indirectement 84,33% du capital de DL Software.

Dans le cadre de cette opération, Amundi PEF et Swen Capital Partners interviennent aux côtés des fonds de 21 Centrale Partners en qualité d'investisseurs minoritaires au niveau du véhicule de reprise.

L'opération a été réalisée sur la base d'un prix de 22,06 euros par action DL Software, valorisant l'entreprise à plus de 107 millions d'euros.

DL Invest déposera dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur les titres de DL Software non détenus par lui, laquelle sera suivie, le cas échéant, de la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Dans le cas où l'initiateur de l'offre serait en mesure de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, le prix d'acquisition susvisé de 22,06 euros par action DL Software sera assorti d'un complément de prix de 1 euro par action au bénéfice de l'ensemble des actionnaires de DL Software (incluant les actionnaires ayant apporté leurs titres à l'offre publique d'achat simplifiée dans certaines conditions). Le prix d'acquisition de 22,06 euros représente une prime de 23,1% sur le cours moyen 3 mois pondéré des volumes précédant le 21 février 2017 (28,7% avec le complément de prix de 1 euro).