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ENENSYS est valorisé 59 millions d'euros pour son IPO

AOF - 30 mai 2018


(AOF) - Enensys, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast, a réalisé avec succès son introduction en Bourse. La demande globale s’est élevée à 2 046 621 titres, dont 83 % pour le placement global et 17 % pour l’offre à prix ouvert, soit une sursouscription de l’offre de plus de 1,5 fois. Le Conseil d’Administration d'Enensys a fixé le prix définitif de l’action à 11 euros.

 

1 341 450 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'opération, ce qui représente une augmentation de capital d'un montant brut de 14,76 millions d'euros (avant exercice éventuel de l'option de surallocation) et 201 217 actions existantes seront allouées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut de 2,21 millions, après exercice de l'intégralité de la clause d'extension.

À l'issue de l'opération, le capital de Enensys est désormais composé de 5 365 800 actions, ce qui représente une valorisation de 59 millions d'euros sur la base du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 32,28 % du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.