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EUROPCAR obtient le feu vert de Bruxelles pour le rachat de Goldcar

AOF - 05 décembre 2017


(AOF) - Le Groupe Europcar, spécialiste de la location de véhicule et acteur des marchés de la mobilité, a reçu l’autorisation de la Commission européenne pour acquérir Goldcar, la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe. Le groupe a confirmé que l’acquisition devrait être finalisée avant la fin de l’année, y compris le refinancement de la dette flotte de Goldcar. La transaction est basée sur une valeur d’entreprise corporate de 550 millions d’euros et un multiple de transaction post-synergies d’environ sept fois le Corporate Ebitda ajusté.

Europcar a confirmé que la transaction proposée devrait générer près de 30 millions d'euros de synergies de coûts par an d'ici 2020. La majeure partie de ces synergies proviendra des économies réalisées sur l'achat et le refinancement de la flotte de Goldcar. Le reste sera généré par des réductions de coûts provenant des bénéfices de la mise en commun du modèle d'exploitation simplifié de Goldcar et du fort ancrage d'Europcar en Europe.

La société a présenté cette acquisition comme étant une étape stratégique significative lui permettant d'accroître son exposition à trois moteurs de croissance importants - la région méditerranéenne, le segment loisirs et le segment low cost - pour devenir un acteur majeur du segment low-cost européen qui est en plein essor.

"Conformément à notre ambition 2020, nous avons, au cours des douze derniers mois, renforcé de manière significative notre position dans trois segments - le low cost, le Vans & Trucks et la location de voitures - grâce à l'acquisition stratégique de Buchbinder et de Goldcar et à l'intégration de nouveaux pays. Nous nous concentrerons sur l'intégration de ces nouveaux périmètres et sur l'exécution des synergies prévues, tout en digitalisant notre parcours clients, développant notre empreinte géographique et en poursuivant notre excellence opérationnelle", a déclaré Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe Europcar.