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GROUPE DELACHAUX lance son introduction en Bourse

AOF - 04 juin 2018


(AOF) - Groupe Delachaux lance aujourd'hui son introduction en Bourse sur Euronext Paris. L'opération comprendra l'émission d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire pour un montant brut d'environ 8,2 millions d'euros, soit un produit net estimé d'environ 0,6 million d'euros, et la cession d'actions existantes par Financière Danube, et certains cadres et dirigeants, anciens et actuels, du groupe (aux fins notamment de financer l'exercice des bons de souscription d'actions qu'ils détiennent).

Cette cession portera sur un montant brut maximum d'environ 291,9 millions d'euros, pouvant être porté à environ 336,9 millions d'euros au maximum (en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), sur la base d'un prix de l'offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative, et d'environ 338,3 millions d'euros pouvant être porté à environ 391,9 millions d'euros au maximum (en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), sur la base d'un prix de l'offre égal à la borne supérieure de la fourchette.

De plus, le Groupe Delachaux procèdera à l'émission d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire réservée à Ande Investissements, société détenue par la famille Delachaux, d'un montant de 56 millions d'euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative), de telle sorte que, la société Ande Investissements puisse détenir 50,1% du capital et des droits de vote du Groupe Delachaux à l'issue de l'introduction en bourse.

Au total, le produit total de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public, de l'augmentation de capital réservée à Ande Investissements et de l'exercice de leurs bons de souscription d'actions par certains cadres et dirigeants, anciens et actuels, du Groupe Delachaux s'élève à environ 100 millions d'euros.

Le prix de l'offre pourrait se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 18,50 euros et 22,50 euros par action.

Le début des négociations des actions Groupe Delachaux est prévu le 19 juin.