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MAISONS DU MONDE annonce le succès de son émission d'OCEANE

AOF - 29 novembre 2017


(AOF) - Maisons du Monde a procédé avec succès au placement d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros, représentant environ 4,1 millions d'actions sous-jacentes. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer en partie le prêt à terme d'un montant en principal de 250 millions d'euros.

La valeur nominale des obligations a été fixée à 48,78 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.