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MAISONS DU MONDE émet une OCEANE d'un montant maximal de 200 millions d'euros

AOF - 29 novembre 2017


(AOF) - Maisons du Monde a annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal maximal de 200 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer en partie le prêt à terme d'un montant en principal de 250 millions d'euros.

La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de Maisons du Monde sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an, payable annuellement à terme échu le 6 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 6 décembre 2018 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

La fixation des modalités définitives des obligations est prévue mercredi 29 novembre, et le règlement-livraison des obligations est prévu le 6 décembre 2017.

À moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 6 décembre 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les obligations pourront être remboursées avant la date de maturité au gré de la société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle de la société.

Les actionnaires existants de Maisons du Monde ne disposent d'aucun droit préférentiel de souscription (ou de délai de priorité) sur les obligations ou les actions de la société sous-jacentes.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Access de Euronext Paris. L'admission aux négociations des obligations interviendra au plus tard 30 jours à compter de la date d’émission.