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MAUNA KEA TECHNOLOGIES : mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres

AOF - 01 décembre 2017


(AOF) - Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux dans le prolongement du succès rencontré par l’opération annoncée le 6 octobre 2017 laquelle a permis à la société de lever 7,7 millions d'euros. Ce dispositif permet de réaliser des petites augmentations de capital successives en fonction des besoins et dans des conditions de marché optimisées.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, elle permettrait à la société de lever 10,7 millions d'euros.

Au 30 novembre 2017, la société disposait d'un montant de trésorerie disponible à 13,1 millions d'euros. Fort de cette nouvelle opération, la société disposera d'une situation de trésorerie encore renforcée lui permettant d'accélérer son développement.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux intervenant à titre d'intermédiaire financier et garant de la transaction, s'est engagé à souscrire 2 250 000 actions, à sa propre initiative suivant un calendrier d'une durée maximal de 24 mois. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,5%.

Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, un actionnaire détenant 1% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée, et à 0,84% du capital sur une base pleinement diluée.

Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.