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MEDICREA lève 7,2 millions d’euros aux Etats-Unis

AOF - 27 décembre 2017


(AOF) - Medicrea, acteur majeur innovant de la convergence entre l'informatique médicale, la conception et la fabrication de dispositifs médicaux de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI, annonce une augmentation de capital d'un montant de 7,2 millions d’euros auprès de quatre investisseurs institutionnels américains. Cette levée de fonds porte sur un total de 2 336 341 actions à bons de souscription d'actions attachés (ABSA) émises au prix unitaire de 3,089 euros (prime d'émission incluse).

Ce prix se compare à un cours de référence de l'action de 3,078 euros. Le prix de souscription de l'ABSA rapporté à la somme du cours de référence de l'action et de la valeur théorique du BSA fait ressortir une décote globale de 9,1%.

Le nombre d'actions émises pourra être porté à 3 504 510, soit un montant brut total maximum de 10,8 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA).

Les actions qui seraient émises représentent 18,32% du capital social de Medicrea et 27,50 % en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de Medicrea préalablement à l'émission, est portée à 0,85% au titre des actions nouvelles et serait portée à 0,78% en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.

Le règlement-livraison des ABSA devrait intervenir (sous réserve des conditions de marché usuelles) le 29 décembre 2017.