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MND met en place de nouveaux outils de financement

AOF - 11 juin 2018


(AOF) - MND annonce l’émission d’obligations convertibles (OC 2020) d’un montant en principal de 10 millions d'euros, souscrite par plusieurs investisseurs européens, à échéance 2 ans. Une première tranche d’un montant de 6 millions d'euros en nominal est émise aujourd'hui. La seconde tranche, d’un montant de 4 millions d'euros en nominal, interviendra le 28 août 2018 au plus tard. Les obligations convertibles (OC 2020) ont été souscrites à 93% de la valeur nominale (soit un montant de 9,3 millions hors frais et commissions) et ne porteront pas intérêt.

Elles viendront à échéance le 31 août 2020. Les OC 2020 sont remboursables en numéraire à leur date d'échéance. En conséquence, les OC 2020 non converties ou non remboursées en numéraire à cette date seront amorties en une seule fois, en totalité, par remboursement à leur valeur nominale, soit un euro par OC 2020, le taux de rendement actuariel pour les porteurs d'OC 2020 correspondant alors à 3,70%. Le contrat d'émission des OC 2020 ne contient aucun covenant financier.

Le prix de conversion des OC 2020, qui pourra intervenir à tout moment au choix du détenteur, sera fonction du cours de Bourse de l'action MND au moment de la conversion. Sur la base du prix fixe de conversion (5,50 euros), si toutes les OC 2020 étaient converties, 1 818 181 nouveaux titres seraient créés, représentant une dilution potentielle maximum de 11,43% (sur la base du capital actuel composé de 14 088 310 actions).

Kepler Cheuvreux s'engage à souscrire 30 millions d'euros d'actions nouvelles MND

Parallèlement, MND met également en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux. Ce dernier, intervenant comme intermédiaire financier et garant de la transaction, s'est donc engagé à souscrire, au cours des 36 prochains mois et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, un montant maximal de 30 millions d'euros d'actions nouvelles MND.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de MND avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,66% du capital, en base non diluée, et 0,61% du capital, en base diluée.

En outre, afin d'associer l'ensemble de ses actionnaires et les remercier de leur fidélité, le Conseil d'administration a décidé de soumettre au vote de l'assemblée générale mixte de MND du 27 septembre 2018 une résolution visant à lui déléguer la possibilité d'attribuer gratuitement des bons de souscription d'actions (BSA GRATUIT) aux actionnaires, à hauteur d'un bon pour chaque action détenue ; 10 BSA GRATUIT permettant de souscrire à 1 action nouvelle au prix unitaire de 5 euros pendant une durée de un an à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021. Les soucripteurs des obligations convertibles ne bénéficieront pas des BSA GRATUIT.