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ORCHESTRA-PREMAMAN lance la restructuration de sa dette

AOF - 27 juin 2018


(AOF) - Orchestra-Prémaman a dévoilé un accord avec ses principaux créanciers en vue de la restructuration de sa dette. Il prévoit d'abord la prorogation, jusqu'en juillet 2020, et sous certaines conditions jusqu'en juillet 2021, de la majorité des lignes bancaires du groupe Orchestra pour un montant total de 209,2 millions d’euros. Dans l’hypothèse d’une prorogation jusque juillet 2021 de la majorité des lignes bancaires du groupe Orchestra, le groupe bénéficiera de la prorogation d’une année de la maturité des 100 millions d’euros de dette obligataire.

Ensuite, l'actionnaire majoritaire d'Orchestra-Prémaman, Yeled Invest, s'est engagé à détenir une créance en compte courant d'actionnaire subordonnée de 19 millions d'euros et à faire en sorte que 9,5 millions d'euros supplémentaires soient apportés à Orchestra-Prémaman au plus tard le 31 octobre 2019, sous la forme d'une avance en compte courant d'actionnaire subordonnée ou d'une augmentation de capital. En contrepartie, le distributeur s'est engagé à procéder, au plus tard le 30 novembre 2019, au règlement-livraison d'une ou plusieurs augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant minimum total brut de 28,5 millions d'euros.

Enfin, l'accord dévoilé hier soir donne à Orchestra-Prémaman la possibilité de lever un financement additionnel de 30 millions d'euros avec une maturité de 23 mois.

Orchestra-Prémaman va convoquer les assemblées générales des porteurs d'Obligations afin d'agréer les termes de la restructuration de l'endettement obligataire et d'approuver les opérations prévues par le Protocole Orchestra. Orchestra-Prémaman sollicitera ensuite l'homologation du Protocole Orchestra par le Tribunal de commerce de Montpellier qui doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2018.