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ORPEA annonce le succès du remboursement anticipé de l'ORNANE 2020

AOF - 31 octobre 2017


(AOF) - Orpea, un gestionnaire d'ehpad a annoncé qu’il procédait au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (« ORNANE ») échéance 1er janvier 2020, émises le 17 juillet 2013 et restant en circulation à ce jour. Les porteurs avaient la faculté d’exercer leur droit à l’attribution d’actions jusqu’au 22 septembre 2017 à 17h00. La société a ainsi créé 3 945 167 actions nouvelles portant le nombre d’actions composant le capital social à 64 553 123. La dilution correspondante est de 6,51%.

Ce remboursement anticipé des ORNANE aura les implications comptables suivantes sur les comptes consolidés du groupe Orpea dont une charge financière sans incidence sur la trésorerie de 145 millions d'euros, une augmentation des fonds propres de 408 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2016 et une baisse des dettes nettes de 289 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2016 (26 millions d'euros ayant été remboursés en numéraire).