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PAROT annonce une augmentation de capital de 5 millions d'euros

AOF - 21 décembre 2017


(AOF) - Parot, acteur français de la mobilité automobile, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital, via un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital permettront d'accélérer sa dynamique de croissance dès 2018.

Ce montant permettra la poursuite du développement de son réseau national, à travers de nouvelles opérations de croissance externe visant prioritairement les zones périurbaines où la densité de population " auto-dépendante " est particulièrement importante et la montée en puissance de son offre digitale, via son site zanzicar.fr, lancé à l'été 2017 et dédié à la vente en ligne de véhicules d'occasion.

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 22 décembre 2017, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

Aux termes de la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 6 septembre 2016, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des cinq séances de bourse consécutives choisies parmi les dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 30%. Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 500 000 soit environ 12,9% du capital, en deçà de la limite des 20% définie à l'article L. 225-136 du Code de commerce.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0013204070.