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PIERRE ET VACANCES émet avec succès des ORNANE pour près de 100 millions d'euros

AOF - 01 décembre 2017


(AOF) - Pierre et Vacances a procédé hier, avec succès, au placement d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance le 1er avril 2023 (ORNANE), par placement privé, d'un montant nominal de 99,99 millions d'euros. L'émission a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant de la société, principalement par le rachat des ORNANE 2019 pour un montant total nominal maximal de 55 013 976 euros correspondant à 1 510 543 ORNANE 2019 en circulation.

Le solde du produit net non alloué au rachat des ORNANE 2019 sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pierre et Vacances.

La société n'exclut pas de procéder de manière opportuniste à d'autres financements dans les mois à venir.

La valeur nominale unitaire des ORNANE a été fixée à 60,67 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 32,5% par rapport au cours de référence de l'action Pierre et Vacances sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les ORNANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,00% payable semestriellement à terme échu le 1er avril et le 1er octobre de chaque année ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 1er octobre 2018 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).