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PIERRE ET VACANCES : ouverture de la période centralisée de désintéressement des porteurs d'Ornane

AOF - 08 décembre 2017


(AOF) - Pierre et Vacances a annoncé l'ouverture du 8 décembre (inclus) au 14 décembre 2017 (inclus) de la Procédure centralisée de désintéressement des porteurs d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes en circulation à échéance 1er octobre 2019.

Concomitamment au lancement, le 30 novembre 2017, de l'émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes à échéance 1er avril 2023, Pierre et Vacances a sollicité par l'intermédiaire de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, les intérêts vendeurs de certains porteurs d'Ornane 2019.

A la suite de l'Offre de Rachat, la Société a racheté 1 308 542 Ornane 2019, soit environ 41,4 % des Ornane 2019 initialement émises, au prix de 46,53 euros par Ornane 2019, correspondant à la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes de l'action Pierre et Vacances sur le marché règlementé d'Euronext à Paris, sur la période du 30 novembre 2017 inclus au 4 décembre 2017 (inclus), soit 46,08 euros, augmentée de 0,45 euro, soit un montant global de 60 886 459,26 euros.

Le règlement-livraison des Ornane 2019 rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat a eu lieu ce jour, le 7 décembre 2017.

A l'issue de l'Offre de Rachat, 202 001 Ornane 2019, d'un montant nominal global de 7 356 876,42 euros et représentant 6,40 % du nombre d'Ornane 2019 initialement émises, restent en circulation.

Le nombre d'Ornane 2019 rachetées dans l'Offre de Rachat représentant plus de 20% du nombre d'Ornane 2019 en circulation, la Société va mettre en œuvre, afin d'assurer un traitement équitable de tous les porteurs Ornane 2019, une procédure de désintéressement du public en France prenant la forme d'une procédure de rachat hors marché centralisée par BNP Paribas Securities Services, dans le cadre de laquelle elle rachètera les Ornane 2019 à tous les porteurs qui en feraient la demande pendant 5 jours de bourse consécutifs entre le 8 décembre 2017 (inclus) et le 14 décembre 2017 (inclus), au même prix que celui de l'Offre de Rachat soit 46,53€ par Ornane 2019 (la " Procédure Centralisée de Désintéressement "). Les porteurs d'Ornane 2019 désireux de participer à la Procédure Centralisée de Désintéressement devront contacter leur intermédiaire financier.

Le règlement du prix de rachat des Ornane 2019 acquises par la Société dans le cadre de la Procédure Centralisée de Désintéressement interviendra le 18 décembre 2017.

Les Ornane 2019 acquises par la Société seront annulées au plus tard le 18 décembre 2017, selon les termes de leur contrat d'émission et conformément à la loi.