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QUANTUM met en place une ligne de financement en fonds propres de 24 millions d'euros

AOF - 06 mars 2018


(AOF) - Quantum Genomics, société spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque, a annoncé la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (Equity line), structurée et garantie par Kepler Cheuvreux, pouvant atteindre le montant maximal de 24 millions d'euros sur une durée de 3 ans.

" Ce financement permet à la société de sécuriser son plan de développement dans la durée et d'accroître sa flexibilité opérationnelle pour asseoir son positionnement d'acteur engagé et innovant, sur un marché qui connaît une nouvelle dynamique depuis quelques mois ", a expliqué Quantum Genomics.

Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire, au cours des 36 prochains mois et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, un montant maximal de 24 millions, dont une première tranche de 6 millions émise à compter du 5 mars 2018, date de signature de l'accord.

Quantum Genomics conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment et garde donc la maîtrise du rythme de l'accompagnement financier offert par Kepler Cheuvreux. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 7,5%.

Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au capital de Quantum Genomics, d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et de garantir la souscription des actions dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

A titre indicatif, dans l'hypothèse d'une utilisation de la première tranche de cette ligne de financement, soit 6 millions avec l'émission de 2,197 millions d'actions au prix de 2,73 euros, un actionnaire détenant 1% du capital de Quantum Genomics avant la mise en place de ce financement, verrait sa participation passer à 0,83% du capital.