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REXEL lance une émission obligataire de 500 millions d'euros

AOF - 06 novembre 2017


(AOF) - Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce aujourd'hui son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2025 pour un montant de 500 millions d'euros. Les obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2020, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Le produit de l'émission des obligations, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2022 émises le 27 mai 2015 au taux de 3,250%. Rexel procéderait à ces remboursements aux environs du 15 décembre 2017.

Le groupe se réserve la possibilité de ne pas procéder à ces remboursements s'il n'émet pas les obligations tel qu'annoncé ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.

Les obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.