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SCHNEIDER ELECTRIC va racheter IGE+XAO

AOF - 08 novembre 2017


(AOF) - Schneider Electric, via sa filiale Schneider Electric Industries (SEI), va déposer une offre publique d’achat volontaire sur les actions IGE+XAO auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), au prix de 132 euros par action IGE+XAO (coupon attaché). Le prix proposé fait ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté et une prime de 41,5% sur la moyenne 12 mois pondérée par les volumes.

La transaction remplit les critères de rentabilité de Schneider Electric, avec une contribution positive au BPA ajusté dès la première année et avec un retour sur capitaux employés supérieur au coût moyen pondéré du capital au-delà de la troisième année suivant la clôture de la transaction.

L'offre est conditionnée à la détention par SEI des 2/3 du capital (plus une action) d'IGE+XAO à l'issue de l'offre. Le Conseil d'Administration d'IGE+XAO a, à l'unanimité, approuvé le projet de rapprochement avec SEI.

L'opération vise à renforcer l'offre logicielle de Schneider Electric dans un domaine complémentaire à la fourniture de produits et solutions pour la distribution électrique offrant un potentiel de synergies.

L'opération permettra de consolider l'accompagnement digital des clients et partenaires des deux groupes et, au-delà des opportunités commerciales qui s'offrent d'ores et déjà à IGE+XAO, d'accélérer le développement de cette dernière. Tout en gardant son autonomie opérationnelle au sein de Schneider Electric, l'entreprise bénéficiera du support du leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes.

L'opération permettra également de renforcer l'activité de recherche et développement d'IGE+XAO en bénéficiant des savoir-faire de Schneider Electric et de sa couverture dans plus de cent pays.