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THALES a finalisé le financement de l'acquisition de GEMALTO

AOF - 13 avril 2018


(AOF) - Thales a réalisé hier une émission obligataire en deux tranches, d’un montant total de 1 milliard d’euros. Une première tranche de 500 millions à 2 ans a été placée avec un coupon de Euribor 3 mois + 0,1% et une seconde, de 500 millions d’euros également, à 6 ans, a été assortie d’un coupon de 0,875%. L’émission a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Avec cette opération, Thales finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018. Les montants levés permettront à Thales d'annuler le crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition.