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THERMOCOMPACT va acquérir Diamond Materials Tech pour 6 millions de dollars

AOF - 13 novembre 2017


(AOF) - Thermocompact, spécialiste du revêtement de surface par métaux précieux et des fils spéciaux de haute technicité, annonce la signature d'un accord (APA) pour la reprise de l'activité de fabrication de scies et fils spéciaux diamantés de Diamond Materials Tech, la filiale américaine du groupe suisse Meyer Burger Technology. Cette opération prend la forme d'un rachat des actifs de Diamond Materials Tech constitués de machines et de stocks notamment - pour un montant de 6 millions de dollars, dont des stocks évalués à environ 2 millions de dollars.

L'acquisition sera financée, principalement voire en totalité, au moyen d'un emprunt bancaire. La transaction définitive (closing) doit intervenir d'ici mi-décembre 2017.

Ce rachat s'inscrit dans la stratégie de Thermocompact qui développe depuis quelques années des fils diamantés à destination des marchés de niche du saphir, de la micro-électronique et du photovoltaïque. Cette acquisition lui permettra de développer ses ventes sur le marché américain des fils et de se diversifier sur l'activité des scies pour offrir une offre globale scies et fils.

Enfin, l'acquisition des moyens industriels offrira à Thermocompact la capacité de production critique pour se positionner sur le marché du photovoltaïque. En effet, ce rachat d'actifs constitue une alternative à des investissements de machines que le groupe envisageait pour les années à venir.

Cette opération sera suivie du transfert d'environ 25 personnes sur le site actuel de Colorado Springs, et générera en pro forma pour l'exercice 2017 un chiffre d'affaires additionnel annuel de 5,6 millions d'euros et un Ebitda de 0,7 million d'euros.