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TXCELL renégocie son option de financement par OCABSA pour sécuriser son horizon de trésorerie

AOF - 26 octobre 2017


(AOF) - TxCell, société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, a annoncé la signature d'un avenant avec Yorkville Advisors modifiant le contrat de financement optionnel par émission d'obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (ensemble les OCABSA) conclu le 17 juin 2016.

Les principales modifications apportées par cet avenant au contrat de financement conclu avec Yorkville sont un montant total du financement jusqu'à 15 millions d'euros (solde existant inchangé), des tirages mensuels désormais à la seule discrétion de TxCell, une décote applicable sur le prix de conversion des OCA par rapport au cours de référence réduite de 7% à 5%, une diminution du nombre d'actions émises sur exercice des BSA attachés à chaque tranche d'OCA : désormais 25% du montant nominal de la tranche d'OCA concernée contre 50% auparavant, une prime applicable sur le prix d'exercice des BSA portée de 15% à 30% par rapport au cours de référence, avec désormais un prix d'exercice plancher égal à 3 euros.

TxCell prévoit d'utiliser ce programme de financement optionnel principalement si les BSA cotés émis dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée en février 2017 n'étaient pas intégralement exercés par leurs porteurs avant leur date de maturité (soit le 26 février 2018).