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VINCI : nouvelle émission d'obligations convertibles pour un montant de 125 millions de dollars

AOF - 09 novembre 2017


(AOF) - Vinci a annoncé le lancement d'une émission complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire, d'un montant nominal de 125 millions de dollars.

Les Nouvelles Obligations présenteront les mêmes conditions (à l'exception du prix d'émission) que les obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraires à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 450 millions de dollars US émises par le groupe le 16 février 2017 et les obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraires à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 125 millions de dollars émises le 18 Mai 2017 et seront intégralement fongibles et assimilables aux Obligations d'Origine et négociées sur une même ligne de cotation à partir du règlement-livraison des Nouvelles Obligations.

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 111,60 % et 112,60 % de leur valeur nominale (plus les intérêts courus), qui sera annoncé ultérieurement et au plus tard avant l'ouverture des marchés le 10 novembre 2017. Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence de 6 jours suivant le placement, soit du 10 au 17 novembre 2017, afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar US. Le prix d'émission final sera annoncé le 17 novembre 2017.

Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu le 22 novembre 2017.