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WENDEL : offre ferme d'Unigrains de 120 millions d'euros pour Mecatherm

AOF - 31 juillet 2018


(AOF) - Wendel a reçu une offre ferme d'Unigrains en vue d'acquérir la totalité du capital de Mecatherm, un leader mondial des lignes de production pour la boulangerie industrielle, pour une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros, soit environ 10 fois l'Ebitda attendu fin 2018. La société d'investissement est entrée en négociations exclusives avec Unigrains afin de concrétiser l'opération qui devrait se finaliser au quatrième trimestre 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et légales nécessaires.

Sur la base de cette offre, Wendel devrait recevoir environ 83 millions d'euros nets soit environ 40 millions d'euros au-dessus de la valorisation de Mecatherm dans l'actif net réévalué de Wendel du 2 mai 2018.