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XL GROUP racheté par AXA

AOF - 05 mars 2018


(AOF) - Axa a acquis l’assureur américain, XL Group, pour 15,3 milliards de dollars (12,4 milliards d'euros). Axa offre 57,60 dollars par action XL Group en numéraire, soit une prime de 33% par rapport au prix de clôture du 2 mars. Les synergies annuelles du rachat de XL Group sont estimées à environ 400 millions de dollars avant impôts. Employant 7 400 personnes, XL Group a enregistré en 2017 une perte nette (part du groupe) de 560 millions de dollars pour 15 milliards de dollars de primes.

L'opération sera financée grâce aux 3,5 milliards d'euros de trésorerie disponible, à environ 3 milliards d'euros tirés de l'émission de dette subordonnée et à 6 milliards d'euros liés à l'introduction en bourse prévue des activités américaines (activités vie, épargne, retraite d'Axa aux Etats-Unis et participation dans AllianceBernstein). Alors qu'une IPO d'une partie minoritaire de ces métiers est prévue au deuxième trimestre, Axa a annoncé aujourd'hui sa volonté " d'accélérer son désengagement ".