Quelques semaines après Les Cinémas Gaumont Pathé, deux primo-émetteurs ont réveillé le compartiment français des placements privés. Créateur et fabriquant d’équipements de sport et de loisirs, Abéo (167 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017) a poursuivi un début d’année très actif sur les marchés de capitaux. Après avoir procédé à une augmentation de capital, le groupe a placé un Euro-PP de 20 millions d’euros sur sept ans auprès de plusieurs investisseurs institutionnels. Le coupon des obligations, qui ne sont pas cotées, est resté confidentiel. L’opération a été arrangée par Crédit Agricole CIB. Dans la foulée, le promoteur immobilier Pierreval (180 millions d’euros de chiffre d’affaires HT réservé en 2016) a lui aussi bouclé une levée de fonds de 20 millions d’euros. D’une maturité de cinq ans, l’emprunt affiche une rémunération de 5,40 %. La société était quant à elle accompagnée par Oddo BHF Corporate Finance.

La dynamique ne devrait pas s’essouffler. Selon diverses sources, plusieurs placements devraient en effet être finalisés d’ici la fin du premier semestre, avec à la clé des émissions inaugurales.