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Placement privé

Agrial boucle son premier Schuldschein

10 février 2017 - optionfinance.fr

Après avoir bouclé un Euro-PP inaugural en 2013, Agrial (4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015) a levé 150 millions d’euros en début d’année dans le cadre de son premier placement privé allemand (Schuldschein). Répartie en trois tranches, à 6, 7 et 10 ans, et assortie de coupons en partie fixes et en partie variables, cette opération doit à la fois permettre au groupe coopératif agricole de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe et de diversifier sa base de prêteurs. «Une dizaine de banques internationales (européennes, asiatiques, etc.) ont souscrit cette levée de dette, dont certaines avec lesquelles Agrial ne collaborait pas auparavant», précise Olivier Moriceau, counsel au sein du cabinet August Debouzy et conseil juridique du groupe.