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High yield

Alain Afflelou réduit le coût de sa dette

13 octobre 2017 - optionfinance.fr

Alain Afflelou a levé la semaine dernière 425 millions d’euros dans le cadre d’une émission d’obligations sécurisées. D’une durée de six ans, cet emprunt comprend deux tranches : une première de 250 millions assortie d’un taux fixe de 4 % et une deuxième de 175 millions dont la rémunération s’établit à 412,5 points de base au-dessus de l’Euribor 3 mois. Les fonds levés vont servir à refinancer des dettes arrivant à échéance en 2019. Selon Fitch, cette opération va permettre à l’opticien de réduire les charges annuelles liées au service de sa dette, en les faisant passer de 27 millions à 21 millions.