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FINANCEMENT

Archos émet des Ocabsa

19 juin 2015 - optionfinance.fr

Après Delta Drone ou encore Diaxonhit l’année dernière, le spécialiste des tablettes et smartphones Archos (132,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014) vient de mettre en place un financement obligataire particulier afin de financer son développement : des obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (Ocabsa). Dans le cadre d’un placement privé intégralement souscrit par le fonds d’investissement YA Global Master SPV, le groupe a déjà levé 1 million d’euros. L’émission de 1 400 bons d’Ocabsa lui permettra également de collecter 14 millions d’euros supplémentaires au cours des trois prochaines années. Une fois émis, ces titres d’une maturité de six mois seront rémunérés 5 %.

En cas de conversion intégrale des titres, la dilution sera significative pour les actionnaires actuels car leur participation reculerait de 33 %.